Za poslední měsíc se trhy konečně nadechly po dlouhé vlně nervozity. Investoři dneska už necítí tolik tlak z možného utažení úrokových sazeb. Inflace v USA a Evropě zpomalila, což vlastně navrátilo do portfolií částečný optimismus. To se ihned promítlo i do světa ETF, tedy fondů, které sledují celé sektory nebo trhy. Po měsících stagnace se některé fondy rozjely. Dokázaly předběhnout hlavní indexy. Jiné spíš teprve pomalu dohánějí ztráty.
Obsah článku:
Co říká trh? Věří v návrat technologií
Podívejme se na mapu trhu. Největší změnu přinesla víra v návrat technologií, obnovitelné energie a průmyslu. Investoři dneska už nechtějí jen držet hotovost nebo zlato. Hledají reálný růst a příležitosti. To vlastně vysvětluje, proč ETF zaměřené na americké technologické společnosti, jako je Invesco QQQ Trust, zaznamenaly v říjnu nárůst. Fond drží firmy, které určují tempo inovací – Apple, Microsoft, Nvidia. Především těží z toho, že umělá inteligence se už netýká jen laboratoří, ale proniká do každodenní výroby a služeb.
Dalším vítězem je SPDR S&P 500 ETF (SPY). Je to klasika mezi investory a drží velké americké firmy. To vlastně potvrzuje, že trh stále věří největším společnostem. Ty obstojí i při ekonomických zvratech. Růst táhly nejen technologie. Výrazně se zvedlo i zdravotnictví a spotřební zboží. Investoři se spíš vracejí k jistotám.
Mohlo by se Vám líbit: Češi staví luxusní resort v Kanadě.
ETF ve světě, kde Čína i Indie zrychlují
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) pokrývá téměř celý americký trh. Hlavní tahouni byli malí a střední podnikatelé, kteří profitují z nižších úroků a rostoucích objednávek. VTI je vlastně takový barometr optimistického sentimentu. Když se lidé nebojí, VTI roste.
Čína pumpuje do ekonomiky peníze. Indie zrychluje výrobu elektroniky a automobilů. Fond tak vlastně reflektuje návrat důvěry v globální ekonomiku. Signalizuje, že rozvíjející se trhy dneska opět lákají investory.
Čtěte více: FX Junction
Robotika a nováčci mezi ETF
To byly ale klasické fondy. Ukazují, že v nejistých časech investoři hledají kombinaci jistoty a mírného růstu. Na straně nováčků je situace ještě zajímavější. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) investuje do firem, které vyvíjejí robotiku, automatizaci a AI. Patří sem Nvidia, Keyence nebo Fanuc. Firmy po celém světě investují do robotů, aby snížily náklady a zvládly nedostatek pracovní síly. BOTZ ukazuje, že budoucnost už není jen v laboratořích, ale vyrábí se a využívá v každodenních službách.
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) pod vedením Cathie Woodové investuje do firem, které rozvíjejí blockchain, cloud nebo virtuální realitu. Tahouny jsou například Coinbase a Shopify. Tyto firmy těží z návratu optimismu kolem e-commerce a digitální ekonomiky. ARKW je jakoby symbol víry, že nové technologie mají pořád potenciál růstu.
ETF jako předzvěst další digitalizace světa v každém telefonu, autě i domácím spotřebiči. Poptávka po nich dál roste. Tento fond je vlastně sázkou na další digitalizaci světa.
Posledním nováčkem je iShares U.S. Clean Energy ETF (ICLN). Fond se zaměřuje na solární a větrnou energii. Vlády otevírají nové dotační programy. Poptávka po levné a čisté energii roste. Hlavní firmy fondu, jako Enphase Energy nebo First Solar, z toho profitují.
VanEck Semiconductor ETF (SMH) investuje do výrobců čipů. Čipy dneska najdeme v zabývají kvantovými technologiemi a supervýkonnými procesory. Fond je zatím malý, ale ukazuje, že investoři hledají příležitosti u začátků nového průmyslu. Chtějí být u toho, když se rodí další generace technologií.
Trh se mění rychle – Buďte u toho
Trh ETF se za poslední měsíc proměnil. Z období opatrnosti se přesunul k selektivnímu optimismu. Investoři hledají jistoty v klasických fondech a současně příležitosti mezi inovativními nováčky. Kombinace obou přístupů nabízí možnost vyváženého portfolia. Reflektuje současný sentiment i trendy, které vlastně formují budoucnost investování.
Nenechte si ujít: PlnáPeněženka.cz
